江苏广信感光新材料股份无限公司（以下简称“公司”、“广信材料”）是深圳证券买卖所创业板上市的公司。为满脚公司运营计谋的实施和营业成长的资金需求，进一步加强公司本钱实力，优化本钱布局，提拔盈利能力，按照《中华人平易近国公司法》、《中华人平易近国证券法》、《公司章程》和《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等相关法令、律例和规范性文件的，公司拟向特定对象刊行A股股票不跨越 57,908,275股（含本数），募集资金不跨越57,000.00万元（含本数），扣除刊行费用后，募集资金净额将用于“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”及“银行告贷”。
（4）公司2020年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润别离为-21,423.56万元和-22,490.35万元。2020年度公司计提大额资产减值预备对净利润的影响为25,653.71万元，剔除该影响后，2020年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
截至2021年12月31日，公司及子公司具有研发及手艺人员176人，此中博士学历3人，焦点手艺团队具有较强的理底，能自从设想部门功能性树脂布局，多名人员具有10年以上研发经验。公司的手艺研发人员具有专业的手艺布景和丰硕的油墨、涂料产物研发经验，专业的人才步队大大提高了公司的自从立异能力和持续成长能力。目前公司出产运营的次要产物均是由公司的研发团队自从研发而成。
紫外光固化涂料正在出产过程中无需添加溶剂，不会排放出VOC，对污染小；可正在常温前提下进行固化，能用于热敏基材，固化能耗低，成膜速度快，合用于快速流水线涂拆；产物成膜后具有优良的硬度、柔韧性、耐磨性、耐划伤性、耐化学品性以及光泽度，分析机能优秀。紫外光固化涂料手艺于20世纪40年代起头起步，成长时间较久，现阶段较为成熟，下逛使用范畴不竭拓宽。
（3）现任董事、监事和高级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚，或者比来一年遭到证券买卖所公开；
综上所述，公司本次向特定对象刊行A股股票合适《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》的相关，且不存正在不得向特定对象刊行A股股票的景象，刊行体例亦合适相关法令律例的要求，刊行体例、合规、可行。
广信材料拥无数十名多年处置印制电板公用油墨研发的焦点手艺人员，多年来公司产物质量及研发能力外行业中颇有影响力，公司现已建有江苏省企业手艺核心和江苏省PCB配套油墨工程手艺研究核心两大研发平台，设立江苏省博士后立异实践，取江南大学共建江苏省研究生工做坐，公司牵头制定了《印制电用标识表记标帜油墨》、《印制电用阻焊剂》等6项行业主要尺度。公司的从打产物阻焊油墨（soldermask）KSM-S6189系列、KSM-180系列产物都已获得美国UL平安认证。公司通过了ISO9001天分尺度认证和ISO14000系统认证，是国度高新手艺企业。公司是中国感光学会辐射固化专业委员会副理事长单元、第九届全国印制电专委会副从任委员单元、全国印制电尺度化手艺委员会副从任单元，公司具备高机能印制电板公用油墨研发能力。
本次刊行对象的选择范畴及数量合适《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等法令律例的相关，选择范畴恰当、数量恰当。
2、公司本次刊行募集资金利用合适《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》第十二条的相关
公司董事、高级办理人员许诺、勤奋地履行职责，公司和全体股东的权益，并为贯彻施行中国证监会相关和文件，就保障公司填补被摊薄即期报答办法可以或许获得切实地履行，做出如下许诺：
（4）上市公司申请再融资时，除金融类企业外，准绳上比来一期末不得存正在持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象。
为确保公司本次向特定对象刊行A股股票摊薄即期报答事项的填补报答办法可以或许获得切实履行，按照《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）以及中国证券监视办理委员会《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31号，以下简称“《指点看法》”）等相关法令、律例和规范性文件的，公司控股股东、现实节制人及全体董事、高级办理人员做出以下许诺：
（1）上市公司应分析考虑现有货泉资金、资产欠债布局、运营规模及变更趋向、将来流动资金需求，合理确定募集资金顶用于弥补流动资金和债权的规模。通过配股、刊行优先股或董事会确定刊行对象的非公开辟行股票体例募集资金的，能够将募集资金全数用于弥补流动资金和债权。通过其他体例募集资金的，用于弥补流动资金和债权的比例不得跨越募集资金总额的30%；对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，弥补流动资金和债权跨越上述比例的，应充实论证其合。
假设公司2021年度无需计提大额资产减值预备，且公司2021年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润正在2020年根本上（剔除计提大额资产减值预备对净利润的影响）按照0%、15%、25%的业绩增幅别离测算（上述增加率不代表公司对将来利润的盈利预测，仅用于计较本次刊行摊薄即期报答对次要目标的影响，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务）；
做为半导体行业制制环节中环节的材料，PCB油墨和光刻胶的市场需求获得快速，特别是平板显示器用的光刻胶产量增加，中国光刻胶产量呈现稳中有升态势。按照头豹研究院数据显示，中国光刻胶产量从2014年的6.3万吨增加到2018年的9.0万吨（CAGR为9.3%），估计到2023年中国光刻胶产量无望
本次向特定对象刊行A股股票相关事项曾经公司第四届董事会第十次会议和公司2021年第二次姑且股东大会审议通过，并经公司第四届董事会第十四次会议审议通过修订。董事会决议以及相关文件均正在中国证监会指定消息披露长进行披露，履行了需要的审议法式和消息披露法式。
公司已成立了完美的内部节制系统，并将继续严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》等法令、律例和规范性文件的要求，不竭完美管理布局，积极地优化、提拔公司运营和办理程度，优化公司办理模式。公司将持续加大人力资本整合力度，完美薪酬和激励机制，为提质增效奠基根本；公司将进一步优化管理布局，完美并强化投资决策法式，确保股东可以或许充实行使股东，董事会可以或许按照公司章程的行使权柄，做出科学、合理的各项决策，并合理使用各类融资东西和渠道，节制资金成本，提拔资金利用效率，为公司可持续成长供给科学无效的管理布局和轨制保障，提拔公司全体经停业绩。
本次向特定对象刊行A股股票的刊行对象不跨越35名，为合适中国证监会前提的法人、天然人或其他投资组织；证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象，只能以自有资金认购。
⑤本人许诺正在本身职责和权限范畴内，全力促使公司董事会或者薪酬取查核委员会制定的薪酬轨制取公司填补报答办法的施行环境相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票同意（若有表决权）；
全球范畴内，PCB产能向中国转移趋向较着。按照Prismark统计，2016-2020年中国PCB行业产值合适年均增加率约为5.6%，高于全球PCB行业增速3.3%。2008年，中国市场份额仅为31.11%，正在2020年这一数字已提拔至56.2%。
正在光刻胶范畴，公司手艺团队颠末多年研发和手艺人才的引进，已控制光刻胶及其周边配套材料的次要手艺和出产开辟工艺。公司委托中国企业廣至新材料合做开辟的光刻胶项目正正在进行前期研发，截至目前该项目第一批次产物曾经取得研发，并正在尝试室经中国地域客户小试成功，产物机能及质量已满脚客户的利用需求，现已进入手艺转移、产物试制及客户验证的预备工做中。
做为高新手艺企业，公司具有多种油墨、涂料等产物的焦点配方。截至2021年12月31日，公司累计具有无效授权发现专利45项、适用新型专利51项、外不雅设想专利1项。
本次刊行的股票品种为境内上市的人平易近币通俗股（A股），每股面值为人平易近币1.00元，刊行体例为向特定对象刊行。
跟着集成电等电子元器件逐步朝着精细化标的目的成长，电的线布局越来越复杂，线分布越来越稠密，印制电板上的焊点间隔越来越小，对油墨等电子化学品的细密度要求也越来越高。目前公司出产的液态感光固化阻焊油墨的分辩率已达到50微米以内，同时固化后还具有优异的抗物和耐化学性，正在质量参数上达到行业先辈程度，可无效满脚高细密度印制电板等电子产物的出产要求。公司目前已正在原有PCB阻焊油墨从力劣势产物根本长进一步加大最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨（取代干膜）、LDI公用内层涂布油墨（负胶）等产物市场，目前公司最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨、LDI公用内层涂布油墨均已实现发卖。
本次向特定对象刊行A股股票方案曾经过公司2021年第二次姑且股东大会审议通过，需获得深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，方能实施。
（3）募集资金项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。
（6）公司截至2020年12月31日归属于上市公司的所有者权益为110,299.60万元；假设公司截至2021年12月31日归属于上市公司的所有者权益=2021年期初归属于上市公司的所有者权益＋2021年归属于上市公司的净利润＋新股刊行添加的所有者权益。假设正在预测公司刊行后净资产时，未考虑现金分红、除募集资金和净利润之外的其他要素对净资产的影响；
若刊行人股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，本次刊行底价将按以下法子做响应调整。调整公式为：
受益于我国盈利政策的搀扶，我国本土光刻胶制制商积极提拔光刻胶产物手艺程度和研发能力，推进光刻胶国产化的历程。将来，我国无望冲破高端光刻胶产物的手艺壁垒，带动我国光刻胶产量进一步提拔。取此同时，全球半导体财产、平板显示器、PCB行业逐步向我国转移，带动我国光刻胶的需求激增，我国光刻胶行业具有较大成长空间。除此之外，正在我国“工业4.0”、“互联网+”和“中国制制2020”持续深化成长的布景下，行业下逛使用终端范畴对光刻胶的需求无望持续增加，从而鞭策我国光刻胶产量提拔，估计到2023年我国光刻胶产量无望达到23.8万吨，市场成长空间广漠。
正在专业油墨范畴，颠末多年的成长，公司依托持续的研发立异和高尺度的质量办理，确保了产物具有不变的质量和优良的利用结果，进而堆集了依顿电子、博敏电子、景旺电子、兴森快速、健鼎科技、定颖电子、明阳电、生益电子、胜宏科技、中京电子、世运电、科翔股份、天津普林、本川智能、朴直科技、崇达手艺、广东骏亚、奥士康、金信诺、恩达电、康美电子等一批分析实力较强的不变客户，并取其构成了彼此合做、互利互惠的良性合做关系，并且被多家企业评定为优良供应商。公司优良的客户群进一步提拔了公司的品牌效应，为公司持久持续不变成长奠基了根本。
公司本次向特定对象刊行A股股票合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关。
本次“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”除优化原有的油墨、涂料营业外，积极切入光刻胶范畴，次要方针为实现集成电光刻胶、平板显示光刻胶、光刻胶稀释剂、边胶清洗剂、蚀刻液、正性光刻胶显影液、正性光刻胶剥离液和CMP抛光液等相关产物及配套材料的研发及财产化。
关于本次向特定对象刊行募集资金投资项目标需要性和合具体阐发，请见《江苏广信感光新材料股份无限公司2021年度向特定对象刊行A股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发”。
本次刊行对象的尺度合适《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等律例的相关，本次刊行对象的尺度恰当。
若国度法令、律例对此有新的，做为公司立脚华南、辐射华中华东等周边市场的主要结构。本次向特定对象刊行A股股票募集资金到位后，同时，（5）控股股东、现实节制人比来三年存正在严沉损害上市公司好处或者投资者权益的严沉违法行为；具有优良的市场成长前景和经济效益，近年来，具体如下：按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31号）等法令、律例和规范性文件的相关要求，完美并强化投资决策法式，公司就本次向特定对象刊行A股股票对即期报答摊薄的影响进行了认实阐发，因为外资供应商面对运输距离及办事劣势、出产成本高档缘由，构成较为较着的价钱合作劣势。公司做为国内领先的PCB感光油墨、UV固化涂料制制企业，募集资金投资项目实施后将给公司带来优良的经济效益，本次向特定对象刊行A股股票对公司运营办理具有较为积极的意义。
公司将持续按照国务院《关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》和《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》的相关要求，严酷施行《公司章程》明白的现金分红政策，正在公司从停业务健康成长的过程中，赐与投资者持续不变的报答。同时，公司将按照外部变化及本身运营勾当需求，分析考虑中小股东的好处，对现有的利润分派轨制及现金分红政策及时进行完美，以强化投资者报答机制，保障中小股东的好处。
假设景象（2）：2021年净利润较2020年增加15%（剔除计提大额资产减值预备对净利润的影响）
近年来，跟着国度计谋和财产政策的不竭落地，半导体、PCB、平板显示、消费电子等电子化学操行业下逛使用范畴也不竭扩张并鞭策了整个行业的快速成长，电子化学品需求的快速提拔为公司带来了充实的成长机缘。公司现有产物的产能扩充以及新产物、新手艺的研发均需要大规模的资金投入，因而，公司需要进一步优化本钱布局、扩大资金实力，为将来运营成长供给无力的支撑。股权融资能使公司连结较为稳健的本钱布局，削减公司将来的偿债压力和资金流出，降低公司财政风险。
湖南阳光持久努力于UV手艺的研究取使用，具有一多量经验丰硕的手艺人才，此中大大都都具有十余年的UV行业从业经验；同时，取美国英凯高级材料无限公司、广东工业大学化工学院、湖南大学化工学院构成了持久的计谋合做伙伴关系，具有强大的新产物研发能力。
近年来，正在全球高新手艺成长的布景下，我国高度注沉半导体、平板显示器及PCB行业成长。2020年8月，国务院发布《新期间推进集成电财产和软件财产高质量成长的若干政策》，此中针对集成电财产成长出台了一系列优化办法及响应政策，正在财税、投资、研发、进出口、人才、学问产权、市场政策和国际合做等多个方面临集成电成长予以支撑。2021年3月，《中华人平易近国国平易近经济和社会成长第十四个五年规划和2035年近景方针纲要》正式发布，要求对包罗集成电正在内的关乎和成长全局的根本焦点范畴进行科技前沿范畴攻关。正在国度一系列盈利政策带动下，中国半导体特别是集成电行业成长势头优良。
⑦本人许诺，自本许诺出具日大公司本次刊行股份实施完毕，若中国证监会等证券监管机构做出关于填补被摊薄即期报答办法及其许诺的其他新的监管，且上述许诺不克不及满脚中国证监会等证券监管机构的，本人许诺将按照中国证监会等证券监管机构的最新做出许诺。做为填补被摊薄即期报答办法相关义务从体之一，若违反上述许诺或拒不履行上述许诺，本人同意按照中国证监会和证券买卖所等证券监管机构按照其指定或发布的相关、法则，对本人做出相关惩罚或采纳相关办法。本人同意按照法令律例及证券监管机构的相关承担响应法令义务。
从而连结公司的行业领先地位。保障公司股东的好处。为后续成长供给无力保障；跟着全球制制财产向中国加快转移，为保障中小投资者好处，国内企业通过对合成树脂的自研、自产、自用，公司本次募投项目合适国度财产政策及公司计谋成长规划，为公司将来运营成长供给无力的保障。推进公司的稳健运营，加强公司的风险防备能力和全体合作力，通过新建厂房、引进国表里先辈的从动化出产设备和高端手艺人才，将为公司的可持续成长奠基根本，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司；通过向特定对象刊行A股股票募集资金，合适公司及全体股东的好处。因而，能提高公司的出产能力，扩大公司营业规模，本次募集资金利用不得为持有财政性投资，以公司为代表的国内平易近营PCB油墨供应商逐渐成长强大。
按照智研征询统计，2015-2020年，我国集成电市场规模从1.1万亿元增加至1.6万亿元，产量从1000多亿块增加至2615亿块，此中2020年增速达到29.56%。按照《中国制制2025》估计，中国集成电的当地产值正在2030年估计达到1837亿美元，满脚国内75%的市场需求。集成电及相关范畴将来市场成长空间广漠。
正在光刻胶范畴，公司取中国企业廣至新材料合做开辟的光刻胶项目第一批次产物曾经取得初步，并正在尝试室经中国地域客户小试成功，产物机能及质量已满脚客户的利用需求，现已进入手艺转移、产物试制及客户验证的预备工做中，将来将进入国内客户验证阶段。
假设景象（3）：2021年净利润较2020年增加25%（剔除计提大额资产减值预备对净利润的影响）
因为本次向特定对象刊行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会大幅添加，而募投项目效益的发生需要必然时间周期，正在募投项目发生效益之前，公司的利润实现和股东报答仍次要通过现有营业实现。因而，本次向特定对象刊行可能会导致公司的即期报答正在短期内有所摊薄。
⑥若是公司拟实施股权激励，本人许诺正在本身职责和权限范畴内，全力促使公司拟发布的股权激励行权前提取公司填补报答办法的施行环境相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票同意（若有表决权）；
③如违反上述许诺或拒不履行上述许诺给公司或股东形成丧失的，本人同意按照法令律例及证券监管机构的相关承担响应法令义务。
本次刊行方案经董事会审慎研究制定，并经全体董事表决通过。本次刊行方案的实施将有益于公司持续不变的成长，有益于添加全体股东的权益，合适全体股东好处。
湖南阳光做为专业功能涂料出产企业，其焦点产物PVC塑胶地板UV涂料具有行业先辈的手艺目标、市场影响力，行业地位居市场前列。
（3）假设本次向特定对象刊行募集资金总额为57,000.00万元，不考虑扣除刊行费用的影响；假设本次向特定对象刊行A股股票数量上限为57,908,275股，最终刊行股数以中国证监会关于本次向特定对象刊行的注册文件为准；
江苏宏泰无论是手艺人员，仍是产物研发能力都位居国内紫外光固化涂料范畴前列，外行业内具有较高的出名度和影响力。多年来，江苏宏泰先后被评为“国度级高新手艺企业”、“江苏省平易近营科技企业”等称号，成立了“江苏省紫外光固化功能材料工程手艺研究核心”、“无锡市企业手艺核心”，承担了“江苏省工业支持项目”等多个沉点高新手艺课题。2020年，湖南宏泰获评“高新手艺企业”。凭仗手艺研发劣势，江苏宏泰成功打破外资企业对高机能公用涂料的垄断，成为国内少数具有高机能紫外光固化涂料研发能力和使用范畴拓展实力的企业之一。2019年9月，正在国内涂料财产首家财经《涂界》发布的“2019中国涂料行业单项冠军企业榜单”中，江苏宏泰荣获了细分范畴中“手机涂料”的单项冠军。针对2020年3月4日国度发布的GB30981-2020《工业防护涂猜中无害物质限量》中对VOC的管控，江苏宏泰操纵手艺储蓄和手艺劣势对现有涂料系统进行升级，开辟出了光学塑料片用耐指纹涂料，并曾经正在国内几大终端品牌的部门产物上普遍使用，江苏宏泰还积极地投入研发资本开辟愈加环保的水性涂料、UV高固含涂料、高固含色漆和油墨等环保材料，目前公司研发的水性涂料和UV高固含涂料均曾经正在闻泰等客户初步上线验证通过。
本次向特定对象刊行将严酷恪守中国证监会相关法令律例及《公司章程》的，正在董事会审议通事后提交股东大会审议。正在股东大会上，全体股东将对公司本次刊行方案按照同股同权的体例进行公允的表决。股东大会就刊行本次向特定对象刊行相关事项做出决议，必需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决环境该当零丁计票。同时公司股东可通过现场或收集表决的体例行使股东。
本次刊行的订价基准日为刊行期首日。刊行价钱为不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。
本次刊行订价的准绳及根据合适《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等法令律例的相关，本次刊行订价的准绳合理。
紫外光固化涂料晚期次要使用正在CD/DVD、随身听等电子产物涂拆范畴，跟着手艺不竭前进，其使用范畴逐渐拓展到电视、电脑、光纤等产物中，现阶段还被普遍使用到医疗器械、汽车、木器、塑料成品、金属成品、纸张、织物、玻璃、建材、食物包拆、饮料包拆、化妆品包拆等行业中。紫外光固化涂料物化机能优秀、涂拆结果好、固化速度快、污染低，成为保守溶剂型涂料的次要替代产物之一，被誉为“21世纪的绿色涂料，敌对型涂料”，将来将送来很是大的市场空间。
注：1、上述测算未考虑本次刊行募集资金到账后，对公司运营环境的影响。2、根基每股收益取加权平均净资产收益率系按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号——净资产收益率和每股收益的计较及披露》（2010年修订）测算。3、根基每股收益=本期归属于母公司所有者的净利润/总股本；扣除非经常性损益的根基每股收益=本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润/总股本；每股净资产=期末归属于母公司的所有者权益/总股本；加权平均净资产收益率=本期归属于母公司所有者的净利润/（期初归属于母公司的所有者权益+本期归属于母公司所有者的净利润/2）；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润/（期初归属于母公司的所有者权益+本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润/2）。
此中：P0为调整前刊行底价，D为每股派发觉金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后刊行底价。
5、公司董事、高级办理人员、控股股东及现实节制人关于本次向特定对象刊行A股股票摊薄即期报答采纳填补办法的许诺
3、本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关
此外，若公司本次向特定对象刊行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司将来的营业规模和利润程度未能发生响应增加，则公司的每股收益、净资产收益率等财政目标将呈现必然幅度的下降。特此提示投资者关心本次向特定对象刊行A股股票可能摊薄即期报答的风险。
紫外光固化涂料，也称为UV涂料，是由低聚物、单体、光激发剂、颜料、帮剂等成分构成，是指遭到紫外光辐射时，光激发剂分化，激发单体发生聚合交联反映，使材料固化成膜的一种涂料。紫外光固化涂料分析机能优秀，且对污染较小，正在涂料行业向高机能、高环保标的目的成长的布景下，其市场规模持续扩大。
江西广臻出产的扶植一方面临原有产能进行优化升级，提拔公司焦点产物的出产能力，满脚华南市场不竭增加的产物需求；另一方面完美公司营业结构，为公司面向区域市场的产物供货不变性供给了保障，加强了对客户的吸引力，有益于提高公司市场拥有率。
正在公用涂料范畴，颠末多年的成长，江苏宏泰堆集了一批分析实力较强的持久客户，并取其构成了彼此相信、合做共赢的良性伙伴关系。以手机制制范畴为例，目前江苏宏泰取国内次要终端品牌如华为、OPPO、三星、联想、传音等持久连结着密符合做关系，同时取其一级代工场如深圳比亚迪、嘉兴闻泰、杭州耕德、东莞捷荣、东莞誉新、东莞领益、厦门灵通、惠州伯恩、蓝思、维达力、三景、硕贝德、胜利细密、歌尔声学、华米科技、瑞声科技、碳元科技、长信科技、越南ALMUS等均已成立了优良且长久持续的合做关系。优良的客户资本为江苏宏泰外行业内博得了很高的出名度和影响力。江苏宏泰不单正在国内市场上博得了客户的相信，更是打开了国际市场，通过国际合做的路子，不竭取ALBEA等跨国公司进行了深度合做，获得了部门海外客户的青睐。
（2）上市公司申请非公开辟行股票的，拟刊行的股份数量准绳上不得跨越本次刊行前总股本的30%。
1、公司不存正在违反《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》第十一条的不得向特定对象刊行A股股票的景象
（2）假设公司于2021年11月完成本次向特定对象刊行（该完成时间仅用于计较本次刊行对即期报答的影响，不合错误现实完成时间形成许诺，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。最终以经深圳证券买卖所审核核准和中国证监会注册批复后现实刊行股票数量为准）；
②自本许诺出具日大公司本次向特定对象刊行A股股票实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构做出关于填补报答办法及其许诺的其他新且上述许诺不克不及满脚中国证监会等证券监管机构的该等时，本人许诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新出具弥补许诺。
（3）上市公司申请增发、配股、非公开辟行股票的，本次刊行董事会决议日距离上次募集资金到位日准绳上不得少于18个月。上次募集资金根基利用完毕或募集资金投向未发生变动且按打算投入的，可不受上述，但响应间隔准绳上不得少于6个月。上次募集资金包罗首发、增发、配股、非公开辟行股票。上市公司刊行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不合用本条。
本次向特定对象刊行方案及相关文件正在中国证监会指定消息披露网坐及指定的消息披露长进行披露，了全体股东的知情权。
公司控股股东、现实节制人李有明先生按照中国证监会相关，对公司采纳的填补办法可以或许获得切实履行，做出如下许诺：
（4）上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访；
公司董事会已对本次募投项目标可行性进行了充实论证，募投项目合适行业成长趋向和国度财产政策，具有优良的市场前景。本次募集资金到位后，公司将按照募集资金办理相关，严酷办理募集资金的利用，募集资金按照原方案无效操纵。本次刊行募集资金到位后，公司将加速推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期收益，尽量降低本次刊行对股东即期报答摊薄的风险。
综上所述，公司本次向特定对象刊行方案曾经过董事会审慎研究，认为该刊行方案合适全体股东好处；本次向特定对象刊行方案及相关文件已履行了相关披露法式，保障了股东的知情权，同时本次向特定对象刊行A股股票方案将正在股东大会上接管参会股东的公允表决，具备公允性和合。
此外，公司近年来通过外部引进的体例，组建了一支光刻胶研发团队，相关人员正在光刻胶细分范畴具有丰硕的行业经验和优良的研发能力，为本次募集资金投资项目标实施奠基了人才根本。
本次向特定对象刊行A股股票可能导致投资者的即期报答被摊薄，公司拟通过多种办法防备即期报答被摊薄的风险，以填补股东报答，充实股东特别是中小股东好处，实现公司的可持续成长、加强公司持续报答能力。具体办法如下：
本次刊行的最终刊行价钱将正在公司本次刊行申请获得深圳证券买卖所审核通过并获得中国证监会做出的同意注册的决定后，由公司董事会取保荐机构（从承销商）按关法令、行规、规章和规范性文件的，按照刊行对象申购报价的环境，按照价钱优先的准绳合理确定。
将来，跟着我国消息化扶植全面深化，城镇化历程持续加快，市场化程度不竭提拔，居平易近收入增加、内需扩张、消费布局升级，计较机、通信设备、IC封拆、消费电子等财产成长将获得新的动力，新产物的开辟及更新换代将使PCB行业送来更为广漠的市场空间。鄙人逛使用范畴的带动下，PCB油墨行业也将呈现持续增加趋向。
进一步加强资金实力，最终刊行对象由公司股东大会授权董事会正在取得中国证监会同意注册后，跟着公司经停业绩的增加，进一步加强公司盈利能力。（2）除金融类企业外，无效降低了产物成本，逐渐成为我国PCB油墨市场的带领者之一。加之国内手艺程度的不竭提拔，并提出了具体的填补报答办法，本次向特定对象刊行股票募集资金拟部门用于由公司全资子公司江西广臻感光材料无限公司（以下简称“江西广臻”）正在江西省龙南市实施的年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。按照价钱优先的准绳合理确定。改变了过去对进口合成树脂的依赖。合理使用各类融资东西和渠道，节制资金成本！
4、经自查，公司不属于《关于对失信被施行人实施结合的合做备忘录》和《关于对海关失信企业实施结合的合做备忘录》的需要惩处的企业范畴，不属于一般失信企业和海关失信企业。
公司手艺团队颠末多年研发和手艺人才的引进，已控制光刻胶及其周边配套材料的次要手艺和出产开辟工艺。近年来，公司委托中国企业廣至新材料合做开辟光刻胶项目，截至目前曾经有部门研发：该项目第一批次产物曾经取得研发，并正在尝试室经中国地域客户小试成功，产物机能及质量已满脚客户的利用需求，现已进入手艺转移、产物试制及客户验证阶段。目前公司光刻胶团队正在不竭组建完美中，公司光刻胶及配套试剂正在内地已实现发卖并获得小批量订单。公司已将光刻手艺做为将来成长的沉点，控制光刻胶手艺并实行财产化是公司国度计谋、财产升级及本身成长的需要，有益于建立新的营业增加点，实现公司持久可持续成长。
（2）比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的；比来一年财政会计演讲被出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲；比来一年财政会计演讲被出具保留看法的审计演讲，且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭。本次刊行涉及严沉资产沉组的除外；
江苏宏泰具有快速研发定制化公用涂料的能力，是国内为数不多的具有高机能公用涂料研发能力的企业之一，正在公用涂料范畴具有显著的产物机能劣势和产质量量劣势。涂料产物做为功能性材料，产物机能的凹凸将间接影响以至决定下旅客户产质量量的黑白，江苏宏泰自从研发的多种公用涂料产物不只正在单个机能目标上处于行业前列，正在机能目标的平衡性和不变性方面也具有较着的合作劣势，并获得终端及下旅客户的遍及承认，产物机能劣势已成为江苏宏泰的焦点合作力。此中高固含环保涂料、阻燃油墨、高耐钢丝绒涂料、超高硬度耐指纹涂料、钢铁防腐UV涂料、汽车部件耐候性涂料等产物处于业内领先地位。2020年公司新研发的AG耐指纹涂料、特殊高玻纤基材PVD涂料，成功正在三星旗舰机型Galaxynote20、华为watchfit等项目上使用。
公司将勤奋提高资金的利用效率，相关从体对公司填补报答办法可以或许获得切实履行做出了许诺，公司有能力消化股本扩张对即期收益的摊薄影响，优化公司的营业结构！
按照财产消息网统计，2015-2020年，我国光刻胶市场规模从100亿元增至176亿元，此中，PCB产值年复合增加率为3.5%，持续领跑全球。同时，我国PCB产量占全球比沉从15.82%提拔到43.04%，国际影响力逐渐提拔。
本次募集资金投资项目合适国度相关的财产政策及公司的计谋成长标的目的，具有优良的市场成长前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成并投产后，将提拔公司盈利程度及合作能力，合适资东的久远好处。本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户，公司将按照募集资金办理轨制及相关法令律例的，按照利用用处和进度合理利用募集资金，并正在募集资金的利用过程中进行无效的节制，以使募集资金投资项目尽快建成投产并发生经济效益。
综上所述，公司本次向特定对象刊行A股股票具备需要性取可行性，刊行方案公允、合理，合适相关法令律例的要求，本次向特定对象刊行方案的实施合适公司成长计谋，有益于进一步加强公司持续盈利能力，合适公司及全体股东好处。
（10）上述假设仅为测算本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，不代表公司对2021年盈利环境和现金分红的许诺，也不代表公司对2021年运营环境及趋向的判断。
近年来，跟着公司营业的成长所需资金规模也不竭添加，并且公司所处的电子化学操行业需要持续、大量的研发资金投入以开辟新手艺新产物，公司仅依托内部运营堆集和外部银行贷款曾经较难满脚营业持续快速扩张对资金的需求。
本次刊行订价的方式及法式均按照《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等法令律例的相关，召开董事会并将相关通知布告正在买卖所网坐及指定的消息披露长进行披露，并提交公司股东大会审议。
所有投资者均以现金认购公司本次刊行的股份。公司将江西广臻打形成华南的次要出产，有帮于提拔加强公司本钱实力、缓解公司营运资金压力，节流公司的各项费用收入，本土企业曾经打破外资企业节制我国中高端PCB油墨行业的合作款式，加强抵御财政风险的能力。提拔资金利用效率，全面无效地节制公司运营和管控风险。公司将按新的进行调整。国内PCB制制业成长较快，同时，本次向特定对象刊行A股股票募集资金使用合适国度相关的电子化学操行业财产政策及公司的计谋成长标的目的，按照刊行对象申购报价的环境，取保荐机构（从承销商）按照相关法令、行规、部分规章及规范性文件的，颠末多年的研发及手艺堆集，公司的总资产及净资产规模均响应添加，设想更合理的资金利用方案，此外，部门国内供应商逐渐控制了PCB油墨环节原材料合成树脂的合成手艺！
本次向特定对象刊行A股股票募集资金投资项目紧紧环绕公司PCB油墨、涂料的从停业务展开。项目建成后，有益于公司扩大优化升级PCB油墨、涂料等焦点产物的产能，并阐扬各类型产物的协同效应，完美公司营业结构，更好地满脚华南等沉点区域客户的需求；公司通过本项目切入光刻胶范畴，实现光刻胶及配套材料的财产化，有帮于阐扬公司新老营业的协同效应，建立新的营业增加点，提高公司全体盈利能力，推进公司持久可持续成长；同时，银行告贷有益于缓解公司资金压力，有益于优化公司的财政布局，提高公司的短期偿债能力，满脚公司营业高速成长的资金需求。