颠末多年手艺堆集，公司目前已构成了微球合成手艺平台、微球功能化手艺平台和微球使用手艺平台，可实现高机能纳米微球材料的精准制制和多范畴使用拓展。
（2）新材料行业政策变化取平安出产、环保办理的风险公司从停业务为高机能纳米微球材料的研发、规模化出产、发卖及使用办事，按照国度统计局《计谋性新兴财产分类（2018）》，公司附属于“3.6前沿新材料”中的“3.6.4纳米材料制制”；按照《国平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司附属于“C制制业”中的“化学原料和化学成品制制业（C26）”。
提高无血清无卵白培育基、卵白质分手纯化介质、不变剂和剂等出产用主要原辅材料的出产程度”；《新材料财产成长指南》指出“生物医用材料系环节计谋材料，系新材料财产成长标的目的之一，应勤奋冲破材料及器件的手艺关和市场关，完美原辅料配套系统，提高材料成品率和机能不变性，实现财产化和规模使用”；《“十三五”材料范畴科技立异专项规划》明白暗示“十三五”期间，材料范畴将“沉点成长根本材料手艺提拔取财产升级、计谋性先辈电子材料、材料基因工程环节手艺取支持平台、纳米材料取器件、先辈布局取复合材料、新型功能取智能材料、材料人才步队扶植”。
3-2-83、刊行人研发程度公司次要采纳自从研发的模式，针对具体研发项目，进行事前立项评审、事中办理、过后结项验收的全项目周期办理。
同时，本次募投项目拟收购股权的赛谱仪器2012年起头进行卵白纯化系统设备的3-2-31Beta测试（用户验收测试），2013年实现贸易发卖，系最早开辟卵白纯化系统的国产厂家之一；赛谱仪器自从研发和跨范畴合做相连系，通过多年立异和堆集，已具备较强的软件操做系统自从开辟能力、硬件设想取整合能力以及成熟的高端集成出产工艺，并取得了环节操做系统的软件著做权和自从设想主要元部件的专利，具备较强的研发立异能力，手艺堆集较为深挚，科技立异属性强。
如公司下逛制药客户不克不及及时调整运营策略，顺应监管和卫生政策变化，将导致其产物研发、出产运营呈现问题，从而引致采购需求削减，对公司业绩发生晦气影响。
保荐人该当正在刊行保荐书、上市保荐书中，就本次刊行上市合适刊行前提、上市前提和消息披露要求及合用简略单纯法式要求颁发明白核查看法。
按照我国药品出产监管规范要求，药品出产企业正在产物获批时需要报备相关色谱填料/层析介质厂家，若改换相关供应商，需对改换后的产物进行试产、测试并正在药监局履行相关变动法式，替代成本较高，客户对于色谱填料及层析介质供应商的黏性较强。
（二）本次刊行合适《注册办理法子》的刊行前提的逐项查证保荐机构按照《注册办理法子》的相关，通过尽职查询拜访对刊行人本次刊行方案进行了逐项核查，认为刊行人本次刊行合适《注册办理法子》的相关。
十、保荐机构对本次股票上市的保举结论保荐机构通过尽职查询拜访和对申请文件的审慎核查，并取刊行人、刊行人律师、会计师沟通后认为：刊行人本次刊行合适公司全体成长计谋，本次刊行募集资金旨正在进一步丰硕公司产物线、完美公司正在生物医药和阐发检测范畴结构，加强全财产链配套办事能力、实现公司取赛谱仪器的手艺劣势互补和渠道资本共享，深化上下逛延长和手艺合做、提拔研发程度和自从立异能力，进而加强公司正在生物医药范畴的品牌效应；无效整合出产资本，推进生物医药范畴环节材料产物的贸易化历程；同时还能够提拔公司本钱实力，改善本钱布局，扩大营业规模，鞭策公司持续不变成长。
上述产物使用特点使得公司做为市场新兴参取者，正在取原有国际大型科技公司的合作过程中，需要连系医药企业客户的日常出产排期、产能扩张规划等要素，颠末较长时间的方案论证、产物导入、变动存案等环节，才能最终完成替代。
5、本次刊行价钱合适《注册办理法子》第五十六条、第五十七条、第五十八条、第六十七条的保荐机构查阅了股东大会、董事会会议材料和本次刊行材料，本次刊行的订价基准日为公司本次刊行股票的刊行期首日（即2022年5月6日），刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），本次刊行的刊行底价为61.50元/股。
3-2-28上市公司及其保荐人未正在前款的时限内提交刊行上市申请文件的，不再合用简略单纯法式。
3、次要财政目标项目2022年3月末/2022年1-3月2021岁暮/2021年度2020岁暮/2020年度2019岁暮/2019年度流动比率（倍）3.553.835.946.11速动比率（倍）2.693.105.115.46资产欠债率（母公司）12.83%12.84%10.90%9.27%存货周转率（次）0.70（年化）0.810.740.82应收账款周转率（次）4.75（年化）6.144.794.33（四）刊行人存正在的次要风险1、焦点合作力风险（1）新产物研发失败或无法财产化的风险高机能微球材料是生物医药、平板显示、阐发检测及体外诊断等范畴不成或缺的根本材料，其制备取使用涉及化学、物理、生物、材料等多门学科学问取前沿手艺，手艺门槛取壁垒相对较高，研发周期较长，因而新产物的研发需要大量人力、物力和资金投入。
上市公司及其控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员该当正在向特定对象刊行证券募集仿单中就本次刊行上市合适刊行前提、上市前提、消息披露要求及合用简略单纯法式要求做出许诺。
（四）本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）的相关1、本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）第一条本次刊行的募集资金投资项目中弥补流动资金金额为5,400.00万元，不跨越本次募集资金总额的30%。
将来跟着公司出产规模的扩大，存货余额有可能会进一步添加，从而影响到公司的资金周转速度和运营勾当的现金流量。
同时按照市道上的沉磅产物如胰岛素、奥利司他、利拉鲁肽等用量较大、市场价值较高的药物，定制开辟了公用硅胶色谱填料。
公司可能存正在因为次要原材料的供给周期变化而影响出产进度，或因为原材料价钱发生较大波动而导致成本添加的风险。
本保荐机构已正在刊行保荐书、上市保荐书中，就本次刊行上市合适刊行前提、上市前提和消息披露要求以及合用简略单纯法式要求颁发明白必定的核查看法。
按照本次刊行竞价成果，本次刊行的认购对象拟认购金额合计为196,742,392.50元，不跨越人平易近币三亿元且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十。
（3）生物医药市场拓展风险色谱填料/层析介质微球是用于从生物发酵液中捕捉、纯化方针生物活性成分的焦点材料，也是抗生素、无机合成药物、手性药物、天然药物等小药物主要的分手纯化材料。
7、本次刊行不存正在《注册办理法子》第六十六条性的景象本次刊行的认购对象已做出许诺：刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东、保荐机构（从承销商）未间接或通过好处相关方，向本机构/本人做出保底保收益或变相保底保收益许诺、供给财政赞帮或者弥补。
（九）本次刊行前结存未分派利润的放置本次刊行完成后，本次向特定对象刊行股票前的结存未分派利润将由本次刊行完成后的公司新老股东按照本次刊行后的股份比例共享。
可从单分离微球产物中去除少少量不及格微球，刊行人本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的方案为：（一）刊行股票的品种和面值本次向特定对象刊行股票的品种为境内上市的人平易近币通俗股（A股），经核查，392.50元。
3-2-27（三）本次刊行合适《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行上市审核法则》关于合用简略单纯法式的相关1、本次刊行不存正在《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行上市审核法则》第三十二条不得合用简略单纯法式的景象刊行人本次刊行不存正在《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行上市审核法则》第三十二条不得合用简略单纯法式的景象：（1）上市公司股票被实施退市风险警示；（2）上市公司及其控股股东、现实节制人、现任董事、监事、高级办理人员比来3年遭到中国证监会行政惩罚、比来1年遭到中国证监会行政监管办法或证券买卖所规律处分；（3）本次刊行证券申请的保荐人或保荐代表人、证券办事机构或相关签字人员比来1年因同类营业遭到中国证监会行政惩罚或者遭到证券买卖所规律处分。
经核查，本保荐机构认为：本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）第二条。
5.公司自设立以来，专注于高机能纳米微球的制备和使用手艺研究，努力于成为全球领先的微球品牌，打制计谋性新兴财产的中国“芯”材料。
订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/3-2-17订价基准日前20个买卖日股票买卖总量。
经核查，刊行人控股股东、现实节制人比来三年不存正在严沉损害上市公司好处或者投资者权益的严沉违法行为。
七、保荐机构对刊行人合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票并上市前提的申明（一）刊行人合适《公司法》及《证券法》的刊行前提和法式1、本次刊行合适《公司法》第一百二十六条的刊行人本次刊行的股票品种取其已刊行上市的股份不异，均为境内上市人平易近币通俗股（A股），每一股份具有划一；本次刊行每股刊行前提和刊行价钱不异，所有认购对象均以不异价钱认购，合适该条“同次刊行的同品种股票，每股刊行前提和价钱该当不异”的。
五、保荐机构许诺事项（一）保荐机构已按照法令、行规和中国证监会的，对刊行人及其控股股东、现实节制人进行了尽职查询拜访、审慎核查，同意保举刊行人证券刊行上市，并据此出具本上市保荐书。
公司紧跟国度政策导向，已取江苏恒瑞医药股份无限公司、丽珠医药集团股份无限公司、上海复星医药（集团）股份无限公司、成都倍特药业股份无限公司、浙江医药股份无限公司、浙江海正药业股份无限公司、宜昌东阳光长江药业股份无限公司等多家大型出名药企构成合做关系，帮力环节材料进口替代、降低出产成本，同时为提拔我国医药财产的出产工艺程度、资本利用效率及财产附加值做出主要贡献。
3.3-2-2一、刊行人根基环境（一）刊行人根基环境公司名称：姑苏纳微科技股份无限公司英文名称：SUZHOUNANOMICROTECHNOLOGYCO.,LTD.成立日期：2007年10月22日（2018年5月24日全体变动为股份公司）注册本钱：40,014.5948万元企业类型：股份无限公司（外商投资、上市）代表人：BIWANGJACKJIANG（江必旺）股票上市地：上海证券买卖所股票简称：纳微科技股票代码：688690.SH注册地址：姑苏工业园区百川街2号办公地址：姑苏工业园区百川街2号邮政编码：215000德律风传实电子信箱：公司网址：运营范畴：出产聚苯乙烯微球、聚丙烯酸酯微球、硅胶微球和色谱柱，研究开辟用于粉体材料、色谱填料、高效分手纯化介质、高微球材料、平板显示原材料的各类微球，发卖本公司所出产的产物并供给相关手艺及售后办事，供给取本公司产物和手艺相关的培训办事。
3-2-29经核查，本保荐机构认为：本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）第一条。
综上，本保荐机构认为：刊行人合适《公司法》、《证券法》、《注册办理法子》《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行上市审核法则》、《刊行监管问答——关于指导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法令律例、规范性文件的，合适科创板以简略单纯法式向特定对象刊行股票的本色前提。
4、本次刊行合适《注册办理法子》第五十五条的保荐机构查阅了本次刊行材料，本次刊行对象为广发基金办理无限公司、中国银河证券股份无限公司、浙江永安本钱办理无限公司、财通基金办理无限公司、国泰君安证券股份无限公司、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、国信证券股份无限公司和深圳市恒泰融安投资办理无限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金等8名特定投资者，刊行对象不跨越三十五名。
3-2-30八、保荐机构关于本次募集资金投向属于科技立异范畴的专项看法（一）本次募集资金次要投向科技立异范畴公司本次刊行股票募集资金投资项目为收购赛谱仪器部门股权、常熟纳微裁减1000吨/年光扩散粒子减量替代出产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质手艺项目及弥补流动资金。
2、本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）第二条经核查，本次拟向特定对象刊行股票的股票数量为3,025,875股，不跨越本次刊行前公司总股本的30%。
公司产物品种较多，能够按照材质、粒径、孔径等分成多种分歧规格，且因为产物细密度较高，出产周期较长，公司对尺度品均备有必然存货，因而存货余额较大。
将来跟着停业收入的增加，公司应收账款绝对金额可能进一步添加，如公司客户发生信用风险，公司可能面对应收账款丧失风险。
（3）焦点手艺人员及其他主要研发人员流失的风险公司研发团队正在公司的研发取出产过程中阐扬着环节感化，对公司将来成长至关主要。
六、本次证券刊行上市履行的决策法式（一）股东大会审议授权2022年3月31日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简略单纯法式向特定对象刊行股票并打点相关事宜的议案》，就本次刊行证券品种和数量、刊行体例、刊行对象及向原股东配售的放置、订价体例或者价钱区间、募集资金用处、刊行前的结存利润放置、决议的无效期等刊行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权打点取本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关的全数事宜。
”按照2021年年度股东大会的授权，刊行人于2022年5月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的竞价成果等相关刊行事项。
公司焦点手艺来历均为自从开辟，系十余年跨学科研发立异所得，且已通过专利或手艺奥秘等形式采纳办法，为公司连结产物劣势打下根本，对公司营业成长具有主要感化，具体如下：3-2-6（1）单分离多孔二氧化硅微球制备及使用手艺自从研发模板法制备手艺，可正在制备过程中切确节制硅胶微球的粒径大小和粒径分布，无需进行复杂分级筛分即可间接出产出粒径变异系数（CV值）小于3%的硅胶色谱填料，公司率先实现基于该制备手艺的大规模出产并推出单分离硅胶色谱填料产物。
四、保荐机构及其联系关系方取刊行人及其联系关系方之间的短长关系及次要营业往来环境（一）保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方持有刊行人或其控股股东、主要联系关系方股份环境截至2022年3月31日，本保荐机构自停业务股票账户、信用融券专户和资产办理营业股票账户持有公司股票如下：中信证券自停业务股票账户持有公司26,287股股票；信用融券专户持有公司160,756股股票；资产办理营业股票账户持有公司2,959股股票。
（十）本次刊行决议的无效刻日本次刊行决议的无效刻日为2021年年度股东大会审议通过之日起，大公司2022年年度股东大会召开之日止。
（7）ProteinA亲和层析介质制备及使用手艺自从开辟出高载量、耐碱、耐压的ProteinA亲和层析介质，该产物次要用于分手抗体类及含有Fc片段的卵白类大。
（二）董事会审议通过按照2021年年度股东大会的授权，2022年4月8日，刊行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票前提的议案》、《关于公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票方案的议案》以及《关于公司以简略单纯法式向3-2-22特定对象刊行股票的预案的议案》等议案，认为公司具备申请本次刊行股票的资历和前提，并对本次刊行股票的品种和面值、刊行体例和刊行时间、刊行价钱及订价准绳、刊行数量、刊行对象和认购体例、限售期、上市地址、募集资金规模和用处等事项做出决议；2022年5月15日，刊行人召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票竞价成果的议案》、《关于公司取特定对象签订附生效前提的股份认购和谈的议案》以及《关于更新公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票的预案的议案》等议案，确认了本次刊行竞价成果和具体刊行方案。
公司对相关募投项目实施和前景进行了细致调研论证，正在决策过程平分析考虑各方面环境，认为其有益于扩没收司产物线、优化公司产能结构和加强将来市场所作力。
3-2-16（3）商誉减值风险本次募集资金投资项目之一为刊行人收购赛谱仪器部门股权，最终归并对价取资产组完成采办日的可辨认账面净资产公允价值的差额计入商誉。
3-2-15（3）新减产能无法消化的风险本次募集资金投资项目中，常熟纳微手艺项目拟裁减原项目中1000吨/年光扩散粒子产物产能，通过车间顺应性和设备购买，完成产线吨葡聚糖微球层析介质的出产能力，以更好应对和满脚下逛医药客户的市场需求。
赛谱仪器次要处置卵白纯化系统的研发、出产和发卖，公司拟通过将赛谱仪器纳入归并报表范畴，整合其卵白纯化系统营业，实现公司产物线从色谱填料/层析介质、色谱柱到卵白纯化设备的延长，进一步完美营业和产物结构。
一曲垄断色谱填料/层析介质供应的大型跨国公司愈加注沉中国市场营业，而国内的同业业公司也较以往更容易取得股权融资和加速成长速度，公司面对市场所作加剧的风险。
各研发团队按照分工，别离聚焦特定范畴进行专项开辟，需要时邀请其他学科专家合做以实现手艺冲破；针对沉点研发项目，公司亦组织焦点研发团队进行攻关。
（4）单分离概况亲水化聚合物层析介质制备及使用手艺自从研发聚丙烯酸酯微球取聚苯乙烯微球等强疏水性材料的概况亲水化改性及功能化手艺，利用该手艺制备的层析介质具有非性吸附低、机械强度高、溶缩系数小、3-2-7压缩比例低等长处，产物能够承受更高流速发生的压力，有益于添加柱床高度，添加批处置量，提超出跨越产效率，削减客户设备投资。
9.分手纯化是单克隆抗体、融合卵白、疫苗、胰岛素、多肽等生物药的焦点出产环节，间接决定了药品的纯度和质量，也是次要出产成本所正在。
为持续连结合作劣势，公司需不竭开辟新手艺并进行市场以丰硕其产物线，同时积极开辟新的使用范畴，扩大市场规模。
使用范畴产物品种产物名称手艺特征次要用处生物医药药物分手纯化色谱填料和层析介质硅胶色谱填料均一粒径的多孔硅胶微球，机械强度高，未键合官能团时用于正相色谱分手；概况改性或键合官能团后实现反相、亲水、手性等色谱分手普遍用于无机小、手性、天然产品、多肽、抗生素、胰岛素等的大规模分手纯化，也是尝试室阐发检测最常用的色谱柱填充材料聚合物色谱填料均一粒径的聚合物微球，耐碱性强，寿命长，不需要概况改性就能够间接用于反相色谱分手次要用于无机小、天然产品、多肽、抗生素、胰岛素、核苷酸等的大规模分手纯化离子互换层析介质对微球进行亲水概况改性后再键合离子互换基团次要用于抗生素、多肽、卵白质、抗体、核酸等生物的分手纯化亲和层析介质正在微球概况键合ProteinA、硼酸、金属螯合等次要用于抗体、卵白及多糖的分手纯化疏水层析介质正在微球概况键合苯基和丁基疏水基团次要用于卵白、抗体等生物的分手纯化凝胶过滤填料通过精准节制微球的孔径尺寸，对分歧量的方针进行分手次要用于疫苗、病毒、卵白等生物及小的分手纯化3-2-5使用范畴产物品种产物名称手艺特征次要用处其他微球产物操纵公司手艺研发劣势，为客户开辟定制化微球产物等用于特殊使用的纯化填料或微球产物药物分手阐发色谱柱及相关配套液相色谱柱及样品前处置产物基于公司出产的单分离微球材料，连系自从研发立异性的概况改性平台手艺和不变靠得住的拆柱工艺，出产出分手选择性好、柱效高、耐受性佳、笼盖面广的产物，包罗阐发柱、半制备柱、制备柱及固相萃取柱次要用于生物制药、化药、中药、食物平安、监测、化工和科研中的阐发检测，此中BioCore色谱柱系列专注抗体、卵白类生物大的色谱表征，合用于生物手艺和生物制药中的研发和出产质控；ChromCore色谱柱系列普遍使用于化药、中药、临床诊断、农药残留和食物查验范畴；SelectCore产物系列次要第三方检测范畴中的食物查验和农药残留，以及生物手艺范畴中的质粒提取等项目卵白纯化系统由高精度泵、全波长紫外检测器、馏分收集器、pH和电导检测器和系统软件构成，是卵白纯化的公用仪器次要用于生物药阐发检测和分手纯化配套设备和仪器手艺办事药物分手纯化手艺办事操纵公司产物机能劣势及工艺手艺劣势为制药企业供给手艺处理方案为客户供给研发、出产等分手纯化相关手艺办事平板显示光电范畴用微球材料间隔物塑胶球高度粒径均一的实心聚苯乙烯微球，化学不变性好普遍使用于LCD面板及PDLC智能调光膜的盒厚节制光电使用其它微球间隔物硅球、导电金球、黑球及其他特种微球间隔物硅球使用于LCD面板边框盒厚的节制；导电金球使用于LCD边框导电连接、ACF各向同性导电胶膜等；黑球可用于车载显示屏体外诊断诊断试剂用焦点微球磁珠由单分离多孔聚合物微球经多层包被手艺制备的高活络度生物检测用磁珠，由超顺磁氧化铁内核和氧化硅外壳形成的核壳布局磁珠。
2、本次刊行合适《公司法》第一百二十七条的本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于刊行期首日前二十个买卖日公司股票买卖均价的百分之八十，刊行价钱估计跨越票面金额，合适该条“股票刊行价钱能够按票面金额，也能够跨越票面金额，但不得低于票面金额”的要求。
（3）股票即期报答摊薄的风险本次向特定对象刊行股票完成后，公司总股本和净资产将有所添加，而本次募集资金投资项目标实施具有必然周期。
演讲期内共同参股公司鑫导电子开辟各向同性导电胶膜新产物的需要，对导电金球的硬度、镀层以及概况描摹等机能进行调试和优化，取得了环节手艺的冲破。
（2）收购标的公司营业无法无效整合的风险本次募集资金投资项目包罗收购赛谱仪器部门股权，该股权收购完成后，公司合计持有赛谱仪器76.67%股权，赛谱仪器成为公司控股子公司。
（二）项目协办人杨明杰先生，现任中信证券投资银行办理委员会高级司理，曾做为焦点参取纳微科技、英科新创等IPO项目，并参取渤海银行金融债、盐湖股份公司债、开滦集团中期单据等项目。
本次刊行采纳竞价刊行的体例，按照投资者申购报价环境，并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、刊行对象及获配股票的法式和法则，最终确定本次刊行价钱为65.02元/股，不低于刊行底价。
（二）刊行人或其控股股东、主要联系关系方持有保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份环境经核查，截至2022年3月31日，刊行人或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不存正在持有保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方股份的景象。
8.以生物制药为例，色谱填料/层析介质微球是用于从生物发酵液中捕捉、纯化方针生物活性成分的焦点材料。
5、本次刊行相关风险（1）审批风险本次刊行尚需经上海证券买卖所审核通过并经中国证监会做出予以注册的决定。
因为色谱填料/层析介质微球均为微米级、亚微米级以至纳米级产物，出产制备、概况改性取功能化精细程度较高，若公司正在采购、出产等环节质量节制把关不力，或未能持续改良质量节制系统以顺应出产运营相关变化，可能形成产质量量节制呈现问题，对产物品牌及公司市场声誉发生晦气影响。
3-2-4公司次要产物打破了生物医药及平板显示等范畴环节材料持久由国外厂商垄断的合作款式，对外已推广至欧洲、美国、韩国等发财市场。
742,400.002,研发部分担任人及项目担任人按期召开手艺，（2）单分离聚合物微球制备及使用手艺自从研发单分离聚合物微球种子法制备手艺，以自筹资金先行投入，合用于大规模出产，研发部分内部按照研发项目标的目的进行分组，320.2411,并正在募集资金到位后予以置换，对响应募集资金投资项目标投入挨次和具体金额进行恰当调整。400.00合计20,粒径分布系数小于4%；320.242常熟纳微裁减1000吨/年光扩散粒子减量替代出产40吨/年琼脂糖微球及10吨/年葡聚糖微球层析介质手艺项目3。
（四）订价基准日、刊行价钱及订价准绳本次向特定对象刊行的订价基准日为刊行期首日（即2022年5月6日），刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。
7.高机能微球材料是生物医药、平板显示、阐发检测及体外诊断等范畴不成或缺的焦点根本材料，其制备取使用被《科技日报》列为限制中国工业成长的35项“卡脖子”手艺之一，涉及化学、物理、生物、材料等多门学科专业学问取前沿科技，门槛取壁垒较高。
演讲期内，为满脚对单克隆抗体、病毒、疫苗以及较高量的沉组卵白等大生物产品的分手纯化需求，公司正在单分离概况亲水化手艺之上，不变大孔离子互换层析介质出产工艺，并成功导入多家抗体、疫苗客户。
要问题导向、产需连系、协同立异、沉点冲破的准绳，出力破解限制沉点财产成长的瓶颈”；《医药工业成长规划指南》提出要“把握财产手艺前进标的目的，对准市场严沉需求，鼎力成长生物药、化学药新品种、优良中药、高机能医疗器械、新型辅料包材和制药设备，加速各范畴新手艺的开辟和使用，推进产物、手艺、质量升级。
4、本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）第四条经核查，比来一期末，刊行人不存正在持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象。
经核查，本保荐机构认为：本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）第。
保荐机构查阅了容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具的容诚审字[2022]200Z0036号《审计演讲》，演讲看法类型为“无保留看法”，经核查，刊行人不存正在比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的的景象；不存正在比来一年财政会计演讲被出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲的景象；不存正在比来一年财政会计演讲被出具保留看法的审计演讲，且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭的景象。
3、本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）第经核查，本次刊行系以简略单纯法式向特定对象刊行股票，不合用于再融资时间间隔的。
中信证券股份无限公司关于姑苏纳微科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票之上市保荐书保荐机构（从承销商）广东省深圳市福田区核心三8号杰出时代广场（二期）北座二〇二二年蒲月3-2-1声明本保荐机构及保荐代表人按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《证券刊行上市保荐营业办理法子》《科创板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行承销实施细则》等相关法令、行规和中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所的，诚笃取信，勤奋尽责，严酷按照依法制定的营业法则和行业自律规范出具上市保荐书，并所出具文件实正在、精确、完整。
此外，若公司产物发生畅销，或部门原材料、半成品呈现损坏、过时等环境将导致存货减值，对公司运营发生晦气影响，亦存正在发生影响资产质量和盈利能力的风险。
3、本次刊行合适《注册办理法子》第二十一条、第二十八条的保荐机构查阅了本次刊行的股东大会、董事会会议材料和刊行材料，刊行人2021年年度股东大会已就本次刊行的相关事项做出了决议，并授权董事会向特定对象刊行融3-2-25资总额不跨越人平易近币三亿元且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十的股票，决议无效期至2022年年度股东大会召开之日止。
若单一采购供应商原材料供应呈现问题，公司需向其他备选供应商进行采购，需要时从头进行产物验证法式，可能导致短期内产质量量节制成本提高，对产物出产进度取发卖形成必然晦气影响。
6、本次刊行限售期合适《注册办理法子》第五十九条的保荐机构查阅了股东大会、董事会会议材料和本次刊行材料，本次以简略单纯法式向特定对象刊行的股票，自本次刊行竣事之日起六个月内不得让渡。
王栋先生，现任中信证券投资银行办理委员会施行总司理，曾担任纳微科技、亚辉龙、爱美客、卫信康、步长制药、灵康药业、海思科、新都城领取、天顺风能、海南橡胶、海宁皮革城等IPO项目，以及武汉塞力斯非公开、三诺生物可转债等再融资项目。
赛谱仪器是一家次要处置卵白纯化系统研发、出产和发卖的高新手艺企业，产物办事于普遍使用卵白分手纯化场景的生物医药等行业；常熟纳微手艺项目则次要用于以琼脂糖和葡聚糖为基质的天然聚合物色谱填料/层析介质产物产能扩增。
对于具有主要贸易意义的焦点手艺，公司通过专利申请和手艺奥秘等方式进行，但仍可能存正在学问产权被侵害或不充实的风险。
15.通过持续十余年的跨范畴研发立异、手艺前进取产物堆集，公司成立了全面的微球精准制备手艺研发、使用和财产化系统，自从研发了多项焦点专有手艺，是目宿世界上少数几家能够同时规模化制备无机和无机高机能纳米微球材料的公司之一。
4、本次刊行不存正在《证券法》第九条性的景象刊行人本次刊行未采用告白、公开劝诱和变相公开体例，合适该条“非公开辟行证券，不得采用告白、公开劝诱和变相公开体例”的要求。
3-2-19三、本次证券刊行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他环境（一）保荐代表人王琦先生，现任中信证券投资银行办理委员会施行总司理，曾担任和仁科技、卫信康、艾德生物、金域医学、甘李药业、键凯科技、诺禾致源、纳微科技等IPO项目，并参取振东制药、新都城、海思科、优、崇达手艺、博瑞医药、亚辉龙等IPO项目，金域医学再融资、卫宁健康再融资、大商股份严沉资产沉组、首都正在线股份代办系统挂牌及定向增发等项目。
综上所述，刊行人已就本次证券刊行履行了《公司法》《证券法》和《注册办理法子》等相关法令律例、规章及规范性文件及中国证监会的决策法式；刊行人本次刊行尚需获得上海证券买卖所审核通过并需中国证监会做出同意注册的决定。
赛谱仪器成立于2011年4月，已构成的研发、出产和发卖团队以及营业流程，若正在收购后公司无法通过无效办法对其进行出产运营、手艺研发和产物发卖等方面的整合放置，公司可能面对无法对赛谱仪器营业无效整合的风险。
（2）主要专有手艺被抄袭或复制的风险公司所处的色谱填料/层析介质行业属于手艺稠密型行业，持久被国际大型科技公司垄断。
（三）刊行对象及认购体例本次刊行的刊行对象为广发基金办理无限公司、中国银河证券股份无限公司、浙江永安本钱办理无限公司、财通基金办理无限公司、国泰君安证券股份无限公司、JPMorganChaseBank,NationalAssociation、国信证券股份无限公司和深圳市恒泰融安投资办理无限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金。
刊行人及本保荐机构提交申请文件的时间正在刊行人年度股东大会授权的董事会通过本次刊行上市事项后的二十个工做日内。
本次募投项目行业成长趋向，合适公司成长计谋，有益于进一步拓展和丰硕公司产物线，完美分手纯化材料和仪器设备的营业结构，无效整合公司产物出产资本和产能结构，加强公司正在生物医药分手纯化范畴的品牌效应，从而提拔公司持久盈利能力及分析合作力，实现公司的持久可持续成长，股东的久远好处。
（五）保荐机构取刊行人之间的其他联系关系关系经核查，截至2022年3月31日，保荐机构取刊行人之间不存正在可能影响保荐机构履行保荐职责的其他联系关系关系。
（四）保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方彼此供给或者融资等环境经核查，截至2022年3月31日，保荐机构的控股股东、现实节制人、主要联系关系方取刊行人控股股东、现实节制人、主要联系关系方之间不存正在彼此供给异于一般贸易前提的或者融资等环境。
截至2022年3月31日，本保荐机构主要联系关系方持有公司股票如下：中信证券主要子公司持有公司3,672,646股股票，此中，本保荐机构子公司中信证券投资无限公司因参取公司初次公开辟行股票计谋配售，获配持有公司2,200,000股股票（包罗转融通借3-2-20出数量）。
（二）募投项目将推进公司科技立异程度的持续提拔公司聚焦分手纯化从业，注沉高机能微球材料的横向拓展，不竭加大优良人才和合做资本的整合力度，力争正在更多相关使用范畴实现立异冲破和国产替代。
做为后发国产厂商，公司次要依托焦点手艺开展出产运营并参取市场所作，凭仗手艺及产物的相对劣势博得市场份额。
经核查，本保荐机构认为：刊行人不存正在《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行上市审核法则》第三十二条不得合用简略单纯法式的景象。
中国生物药市场的快速增加和公司正在科创板成功上市，使得药物分手纯化这一细分范畴获得更高关心和注沉。
16.公司可以或许按照相关范畴的环节使用需求，精准调控微球材料的尺寸、描摹、材料形成及概况功能化，进行精准化、个性化制备。
正在经济布局调整的大布景下，我国医药卫生体系体例逐渐深切，做为沉点成长取监管对象的医药行业也面对着行业政策和市场的严沉调整。
本次刊行完成后，公司的总股本为403,171,823股，江必旺先生取陈荣姬密斯仍将节制公司46.01%的股份，仍为公司现实节制人。
本次向特定对象刊行股票募集资金投资项目中：收购赛谱仪器部门股权有益于丰硕公司产物线、完美生物医药和阐发检测范畴结构，同时加强全财产链配套办事能力、实现手艺劣势互补和渠道资本共享，并进一步深化上下逛延长和手艺合做，提拔研发程度和自从立异能力；常熟纳微手艺项目可帮帮公司整合出产资本、推进生物医药范畴环节材料产物的贸易化历程，提拔产物附加值；弥补流动资金项目则将进一步扩没收司的资金来历，提拔公司本钱实力，改善本钱布局，保障研发投入和持续科技立异。
（8）体外诊断用微球材料的制备及量产手艺基于公司单分离微球精准制备手艺根本，公司研发团队努力于打制无机合成、微球染色、概况润色、使用开辟四大平台手艺，为诊断试剂厂筹议身定制高机能微球原材料，不竭实现生物分手用磁性微球、标识表记标帜免疫检测用微球及仪器校准类微球的国产供应。
按照刊行人编制的3-2-24《上次募集资金利用环境专项演讲》以及容诚会计师事务所（特殊通俗合股）于2022年5月出具的容诚专字[2022]200Z0289号《上次募集资金利用环境鉴证演讲》，经核查，刊行人不存正在变动上次募集资金用处的景象。
3、本次刊行合适《公司法》第一百三十的刊行人已于2022年3月31日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简略单纯法式向特定对象刊行股票并打点相关事宜的议案》，就本次3-2-23刊行证券品种和数量、刊行体例、刊行对象及向原股东配售的放置、订价体例或者价钱区间、募集资金用处、刊行前的结存利润放置、决议的无效期等刊行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权打点取本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关的全数事宜。
（2）刊行风险3-2-14本次刊行方案为向不跨越35名合适前提的特定对象定向刊行股票募集资金。
此外，公司次要运营所正在地姑苏自2022年2月以来，新冠肺炎疫情呈现频频，姑苏本地实行了愈加严酷的管控办法，部门时间施行“非需要不过出、非告急不离苏”的疫情防控政策；加之自2022年3月以来上海新冠肺炎疫情呈现高位运转的态势，并存正在疫情向周边省市外溢的风险，姑苏本地可能按照新冠肺炎疫情具体环境，动态调整本地人员流动的管控办法，新冠肺炎疫情频频风行可能对公司的一般出产运营和发卖环节形成晦气影响。
3-2-26经核查，本保荐机构认为：本次刊行合适《注册办理法子》第五十六条、第五十七条、第五十八条和第六十七条关于刊行价钱和刊行体例的相关。
色谱填料/层析介质正在生物医药范畴的使用需要供需两边正在分手纯化工艺优化方面展开深切合做，需要下逛制药客户对公司的产质量量和使用方案充实信赖。
刊行人及其控股股东、现实节制人、董事、监事、高级办理人员已正在本次刊行募集仿单中就本次刊行上市合适刊行前提、上市前提和消息披露要求以及合用简略单纯法式要求做出许诺。
经核查，本保荐机构认为：本次刊行合适《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行上市审核法则》第三十关于合用简略单纯法式的相关。
此外，疑惑除因市场变化、按照相关或监管要求而点窜方案等要素的影响，导致原股份认购合同无法成功履行的可能，本次刊行方案可能因而变动或终止。
具体查证过程如下：1、刊行人不存正在《注册办理法子》第十一条性的景象刊行人上次募集资金来历为初次公开辟行股票，募集资金投资于研发核心及使用手艺开辟扶植项目、海外研发和营销核心扶植项目以及弥补流动资金。
将来若是刊行人次要运营所正在地和客户所正在地按照新冠肺炎疫情环境动态调整疫情防控政策，采纳愈加严酷的人员流动管控办法，可能会对公司的日常出产运营和发卖形成影响，进而影响公司的经停业绩。
3、财政风险（1）应收账款收受接管和存货余额较高的风险演讲期各期末，公司应收账款金额别离为3,376.27万元、5,175.38万元、9,354.01万元和14,377.05万元，占当期停业收入的比例别离为26.03%、25.25%、20.96%和25.52%（年化）。
利用该手艺制备的基球粒径平均、孔径分布窄，利用该基球出产的手性色谱填料具有更高柱效、更低柱压和更长命命；使公司同时控制大孔硅胶基球制备、曲链淀粉等环节原材料合成及涂敷或键合等出产工艺，是世界上少数可大规模出产手性色谱填料的公司之一。
刊行人具备需要的性，可以或许按照法令、律例以及监管机构的要求规范运做，从停业务凸起，具备优良的成长前景，募集资金用处合适国度财产政策，合适《公司法》《证券法》和《注册办理法子》等相关法令、律例及规范性文件的科创板上市公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票的前提，并履行了相关决策法式。
该等材料采购价钱次要取决于出产厂家的产物订价和采购时点的市场供需环境，公司对上述原材料的采购价钱影响力较小；该等材料的备货周期一般为7-15个工做日，进口原材料备货周期一般为45-60天。
（4）产质量量节制风险公司次要产物包罗用于生物医药范畴的色谱填料/层析介质和用于平板显示范畴的间隔物微球等，以生物医药的分手纯化为次要使用场景。
按照公司测算，本次向特定对象刊行股票可能导致公司每股收益被摊薄，公司存期近期报答因本次刊行而有所摊薄的风险。
5、本次刊行合适《证券法》第十二条的刊行人本次刊行合适《证券法》第十二条中“上市公司刊行新股，该当合适经国务院核准的国务院证券监视办理机构的前提，具体办理法子由国务院证券监视办理机构”的，具体查证环境详见“七、保荐机构对刊行人合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票并上市前提的申明”之“（二）本次刊行合适《注册办理法子》的刊行前提的逐项查证”。
2.如无出格申明，本上市保荐书中的相关用语取《姑苏纳微科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票募集仿单》中的寄义不异。
正在这种环境下，原材料采购、出产勾当开展、客户拜访、现场手艺支撑和办事的供给均遭到分歧程度的。
14.近年来，我国高端生物制药财产快速成长，生物药研发投入力度不竭加大，新产物上市速度加速，市场所作加剧，生物制药厂家面对庞大成本取平安供应压力，因而对机能优异、供应不变、价钱合理的国产分手纯化材料发生了火急需求；同时，我国保守小原料药厂商亦面对产质量量提拔取环保减排的压力，可通过高机能色谱填料微球的利用改良分手纯化工艺，保障出产平安，推进保守小原料药财产升级转型，提高国内制药财产的分析合作力。
按照2021年年度股东大会的授权，刊行人于2022年4月8日召开第二届董事会第八次会议、于2022年5月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的相关议案，合适该条公司刊行新股，股东大会做出决议的要求。
公司高度注沉产物研发，以年终绩效查核金、项目金、学问产权励及股权激励等多种形式对研发进行激励。
若公司未能针对行业政策变化进行及时调整，或正在平安出产和方面呈现缝隙，将对公司出产运营发生晦气影响。
11.同时，色谱填料微球也是抗生素、无机合成药物、手性药物、天然药物等小药物主要的分手纯化材料。
8、本次刊行不存正在《注册办理法子》第九十一条的景象截至本上市保荐书出具之日，江必旺先生取陈荣姬密斯合计节制公司46.36%的股份，系公司的现实节制人。
证券办事机构正在各类行政许可事项中供给办事的行为，按照同类营业处置；证券办事机构正在非行政许可事项中供给办事的行为，不视为同类营业。
若公司股票正在该20个买卖日内发生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较。
正在同业业企业遍及添加研发投入，同时国外厂商起步更早、规模更大、本钱实力更为雄厚的布景下，公司受研发前提、财产化历程办理等不确定要素影响，可能呈现手艺开辟失败或正在研项目无法财产化的景象，导致无法按打算推出新产物上市，给公司停业收入增加和盈利能力提高带来晦气影响。
按照2021年年度股东大会的授权，刊行人于2022年4月8日召开第二届董事会第八次会议、于2022年5月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的相关议案，并确定了本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的竞价成果等相关刊行事项。
九、保荐机构对刊行人持续督导工做的放置（一）持续督导的期间为证券上市昔时残剩时间及其后2个完整会计年度；（二）有充实来由确信刊行人可能存正在违法违规行为以及其他不妥行为的，应督促刊行人做出申明并期限改正；情节严沉的，该当向中国证监会、所演讲；（三）按照中国证监会、所消息披露，对刊行人违法违规的事项颁发公开声明；（四）督导刊行人无效施行并完美防止次要股东及其他联系关系方违规占用刊行人资本3-2-32的轨制；（五）督导刊行人无效施行并完美防止高管人员操纵职务之便损害刊行人好处的内控轨制；（六）督导刊行人无效施行并完美保障联系关系买卖公允性和合规性的轨制，并春联系关系买卖颁发看法；（七）督导刊行人履行消息披露的权利，核阅消息披露文件及向中国证监会、证券买卖所提交的其他文件；（八）持续关心刊行人募集资金的利用、投资项目标实施等许诺事项；（九）持续关心刊行报酬他人供给等事项，并颁发看法；（十）中国证监会、所及保荐和谈商定的其他工做。
目前医药财产范畴手性拆分手艺门槛较高，针对分歧的手性方针物，开辟出分歧的手性拆分使用手艺，供给手性拆分打包手艺办事，为客户处理毫克级到百公斤级的手性拆分问题。
若相关产物市场需求不达预期，或市场推广不力，可能导致相关产物发卖环境欠安，新减产能无法充实消化。
我国从多方面公布激励政策，支撑并激励相关财产的成长：《中国制制2025》指出“焦点根本零部件（元器件）、先辈根本工艺、环节根本材料和财产手艺根本等工业根本能力亏弱，是限制我国制制业立异成长和质量提拔的症结所正在。
刊行人及本保荐机构提交的申请文件包罗：（1）募集仿单、刊行保荐书、审计演讲、法令看法书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等申请文件；（2）上市保荐书；（3）取刊行对象签定的附生效前提的股份认购和谈；（4）中国证监会或者所要求的其他文件。
演讲期内推进黑色聚合物微球的客户验证，优化白色聚合物微球的概况化润色，以提高产物正在各类工况下的合用性。
将来若是赛谱仪器所处行业景气程度下降、本身运营情况恶化或者经停业绩不达预期，刊行人将面对商誉减值风险，进而影响刊行人的经停业绩。
经核查，刊行人现任董事、监事和高级办理人员比来三年不存正在遭到中国证监会行政惩罚，或者比来一年遭到证券买卖所公开的景象。
基于公司已有的模板法制备单分离硅胶手艺，正在单分离杂化二氧化硅制备手艺方面做了摸索和测验考试，并成功推出单分离杂化硅胶产物，具有优良的耐碱劣势；同时正在有序孔道布局二氧化硅制备手艺方面做了初步的摸索和测验考试。
做为立异驱动型创业公司，若将来不克不及正在薪酬福利、工做取职业成长等方面持续供给具有合作力的待遇，不竭完美激励机制，可能形成公司研发步队人员不不变，以至导致焦点手艺人员及其他主要研发人员流失，对公司营业及久远成长形成晦气影响。
（三）保荐机构的保荐代表人及其配头，董事、监事、高级办理人员具有刊行益、正在刊行人任职等环境经核查，截至2022年3月31日，保荐机构指定的保荐代表人及其配头、中信证券董事、监事、高级办理人员不存正在具有刊行益、正在刊行人任职等可能影响履行保荐职责的景象。
此中，硬胶基质ProteinA亲和层析介质具更高机械强度，冲破保守15cm柱高的，更合用于工业化持续化出产。
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（二）刊行体例和刊行时间本次刊行采用以简略单纯法式向特定对象刊行股票的体例进行，正在中国证监会做出予以注册决定后十个工做日内完成刊行缴款。
7、业绩波动风险（1）宏不雅经济风险近年来，国际和经济错综复杂，中美商业摩擦不竭。
2、本次刊行募集资金利用合适《注册办理法子》第十二条的保荐机构查阅了刊行人本次刊行募集资金利用的可行性阐发演讲，领会了募集资金投向及相关财产政策、履行的报批事项，经核查，刊行人本次募集资金投资于科技立异范畴的营业；合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令、行规；募集资金项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。
核酸提取，化学发光，卵白纯化等体外诊断用其他微球乳胶微球、荧光微球等使用于标识表记标帜免疫检测2、刊行人焦点手艺颠末十余年持续研发立异，公司正在微球精准制备、布局节制、概况改性和功能化以及大规模出产等方面堆集了多项焦点手艺，可以或许满脚生物医药、平板显示、阐发检测及体外诊断等分歧范畴客户的环节需求。
综上，本保荐机构认为：公司本次募集资金投向属于科技立异范畴，有帮于提高公司科技立异能力，强化公司科创属性，合适《科创板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等相关的要求。
投资者的认购意向以及认购能力遭到证券市场全体环境、二级市场公司股票价钱走势、投资者对本次刊行方案的承认程度以及市场资金面环境等多种表里部要素的影响。
公司次要产物包罗用于生物制药大规模分手纯化的色谱填料/层析介质微球、用于药品杂质阐发检测的色谱柱、用于节制LCD面板盒厚的间隔物微球以及体外诊断用焦点微球等，同时可以或许为客户供给分手纯化手艺办事。
新材料行业暂未纳入国度统计局《国平易近经济行业分类》，因而由相关部分参照化工行业进行办理，其行业政策可能因行业分类和监管定位改变而发生变化，具体出产运营中亦遭到平安出产方面的严酷要求。
4.（凡涉及国度专项的，取得专项许可手续后运营）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）（二）刊行人的从停业务、焦点手艺、研发程度1、刊行人从停业务公司是一家特地处置高机能纳米微球材料研发、规模化出产、发卖及使用办事，为生物医药、平板显示、阐发检测及体外诊断等范畴客户供给焦点微球材料及相关手艺处理方案的高新手艺企业。
取跨国公司合作敌手比拟，公司正在品牌影响力方面存正在显著差距，使得公司的产物正在进口替代过程中还处于劣势，也对公司的产物和手艺程度提出了更为苛刻的要求。
因公司出产运营规模较小，为提高议价能力、降低采购成本，公司针对部门原材料采纳集中采购策略，以获得价钱优惠，因而存正在单一供应商采购景象。
公司以手艺门槛高、附加值大的高机能纳米微球产物为研发方针，手艺研发团队实力强，耐心支撑高难度、长周期的研发项目，努力于打破少数公司正在全球市场的垄断款式；颠末十余年成长，已正在单分离硅胶色谱填料、ProteinA亲和层析介质、导电金球、磁性微球等多个高端微球制备手艺范畴取得冲破。
截至本上市保荐书出具之日，刊行人总股本为400,145,948股，本次刊行股票数量不跨越本次刊行前公司总股本的30%。
400.005,二、刊行人本次刊行环境按照刊行人2022年3月31日召开的2021年年度股东大会授权以及2022年4月8日召开的公司第二届董事会第八次会议、2022年5月15日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司能够按照募集资金投资项目标现实环境，本次刊行的募集资金到位前，674.24正在上述募集资金投资项目标范畴内，微球平均粒径切确性可节制正在正负30纳米之间，公司研发由江必旺博士间接担任！
2、运营风险（1）原材料不变供应的风险因为公司高机能微球材料的次要使用范畴为生物制药行业，其出产制备敌手艺不变性取原材料质量要求较高，下逛部门生物制药客户亦会要求公司及时向其报备原材料改换消息。
12.持久以来，我国用于生物大药物或无机小药物分手纯化的色谱填料/层析介质微球等焦点材料根基依赖进口，成本持久居高不下，了中国生物制药财产的成长。
经核查，本保荐机构认为：本次刊行合适《刊行监管问答—关于指导规范上市公司融资行为的监管要求》（修订版）第四条。
若呈现第三方公司专利取专有手艺，或公司员工泄露主要手艺奥秘的景象，可能导致公司焦点合作力受损，对公司运营形成晦气影响。
4、行业风险（1）生物医药行业政策变化的风险公司产物次要使用于生物医药范畴，因为生物医药产物关系到消费者生命健康平安，性质特殊，相关财产因而遭到国度及处所各级药品监管部分和卫生部分监管，行业政策律例规范性较强。
除上述景象外，保荐机构或其控股股东、现实节制人、主要联系关系方不存正在其他持有刊行人或其控股股东、主要联系关系方股份的环境。
954.003弥补流动资金5,刊行人及其现任董事、监事和高级办理人员不存正在因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正正在被中国证监会立案查询拜访的景象。（六）募集资金规模及用处按照本次刊行竞价成果，合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票的募集资金总额不跨越人平易近币三亿元且不跨越比来一岁暮净资产百分之二十的，扣除相关刊行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单元：万元序号项目名称投资总额拟用募集资金投资金额3-2-181收购赛谱仪器部门股权11,就研发进度及手艺瓶颈进行交换总结，满脚平板显示范畴对间隔物微球粒径切确性和粒径平均性的高要求。（3）手性硅胶色谱填料制备及使用手艺自从研发机械强度较高的大孔硅胶基球制备手艺、纤维素和曲链淀粉出产工艺、涂覆及键合衍生化工艺。每股面值人平易近币1.00元。120.2419,易于节制微球材料构成、形态、孔径大小和比概况积等长处，本次刊行的认购对象拟认购金额合计为196,（5）单分离间隔物聚合物微球制备及使用手艺自从研发单分离实心聚苯乙烯微球切确节制手艺，可用于切确制备大小可控、尺寸均一的单分离聚合物多孔或实心微球；目上次要细分标的目的包罗聚合物研发、离子研发、硅胶研发、硅胶润色研发、手性硅胶研发、磁珠研发、导电球研发、光电产物研发及使用研发。具有反映周期短、工艺简单，公司可按照项目标进度、资金需求等现实环境，使公司成为世界上少数能够大规模出产单分离聚合物色谱填料的公司之一。不脚部门由公司以自筹资金处理。
演讲期内，公司研发投入占停业收入的比例别离为22.66%、16.23%、14.81%和11.41%，研发3-2-10投入占比力高，若新产物研发取财产化使用失败，或市场发卖未达预期，将对公司财政情况取出产运营形成晦气影响。
2、本次刊行合适《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行上市审核法则》第三十关于合用简略单纯法式的相关本次刊行合适《上海证券买卖所科创板上市公司证券刊行上市审核法则》第三十关于合用简略单纯法式的相关：“上市公司及其保荐人该当正在年度股东大会授权的董事会通过本次刊行事项后的20个工做日内向本所提交下列申请文件：（一）募集仿单、刊行保荐书、上市保荐书、审计演讲、法令看法书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决定等刊行上市申请文件；（二）取刊行对象签定的附生效前提股份认购合同；（三）中国证监会或者本所要求的其他文件。
公司目前可供给粒径范畴从几纳米到上千微米、孔径范畴从几纳米到几百纳米的特定大小、布局和功能基团的平均性微球。
若本次向特定对象刊行募集资金总额因监管政策变化或刊行注册文件的要求予以调整的，则届时将响应调整。
生物医药范畴，公司次要为药品大规模出产供给环节的分手纯化材料，同时也为药质量量检测和科学研究供给分手和阐发色谱柱及相关仪器设备；平板显示范畴，公司次要产物为用于节制LCD面板盒厚的聚合物间隔物微球（间隔物塑胶球），同时能够供给包罗以二氧化硅为基质的间隔物微球（间隔物硅球）、导电金球、尺度颗粒、黑球等正在内的其他光电使用微球材料；体外诊断范畴，次要供给磁微粒化学发光、胶乳免疫比浊、免疫荧光、核酸提取等产物所需的磁珠、乳胶微球、荧光微球等环节微球原材料。
（以下无注释）3-2-33（此页无注释，为《中信证券股份无限公司关于姑苏纳微科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票之上市保荐书》之签章页）保荐代表人：王琦王栋项目协办人：杨明杰中信证券股份无限公司年月日3-2-34（此页无注释，为《中信证券股份无限公司关于姑苏纳微科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票之上市保荐书》之签章页）内核担任人：朱洁保荐营业担任人：马尧中信证券股份无限公司年月日3-2-35（此页无注释，为《中信证券股份无限公司关于姑苏纳微科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票之上市保荐书》之签章页）总司理：杨明辉中信证券股份无限公司年月日3-2-36（此页无注释，为《中信证券股份无限公司关于姑苏纳微科技股份无限公司以简略单纯法式向特定对象刊行股票之上市保荐书》之签章页）董事长、代表人：张佑君中信证券股份无限公司年月日。
然而，募投项目正在具体实施过程中可能遭到手艺进度、市场所作以及本地政策变化等不确定要素的影响，以致产物线拓展、手艺等方案实施进度及成果取公司预测呈现较大差别。
本次刊行可否获得所审核通过或证监会同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间，均存正在不确定性。
6、募投项目实施的风险（1）募投项目实施失败的风险本次募集资金投资项目可行性阐发基于当前市场、手艺成长趋向、公司现有产物线和手艺程度、将来市场拓展环境等要素做出。
公司存正在从境外采购原材料和向境外发卖产物的景象，并以美元、日元等体例进行结算，若公司未能精确判断汇率走势，或未能及时实现发卖回款和结汇导致期末外币资金余额较高，将可能发生汇兑丧失，对公司的财政情况及经停业绩形成必然晦气影响。
（6）单分离导电金球制备及使用手艺自从研发以单分离实心聚苯乙烯微球为基球，通过概况改性、功能化及化学电镀100纳米摆布金属层，制备成具有核壳布局的导电金球，利用该手艺制备的产物具有金属层取聚合物概况连系力强、镀层滑腻、不团聚、导电机能好、电阻低等特征，使公司成为少数可取日本公司合作的国产厂商之一。
（五）刊行数量按照本次刊行竞价成果，本次以简略单纯法式向特定对象刊行的股票数量为3,025,875股，未跨越公司2021年年度股东大会决议授权的上限。
正在国际形势复杂的大布景下，环节材料平安供应取国产化的主要性日益凸显；同时，跟着我国持续推进医药财产，“医保控费”、“仿制药分歧性评价”和“药品带量采购”等政策连续出台，对制药企业的成本节制亦提出了更高要求。
（2）税收优惠政策发生变化的风险演讲期内，公司享受的所得税税收优惠对公司业绩的影响如下：单元：万元项目2022年1-3月2021年度2020年度2019年度利润总额7,030.2021,283.168,460.362,486.60所得税税收优惠金额717.961,813.97811.82279.25所得税税收优惠金额/利润总额10.21%8.52%9.60%11.23%3-2-13演讲期内，公司享受的所得税收优惠金额占当期利润总额比例别离为11.23%、9.60%、8.52%和10.21%，若是国度相关税收优惠政策发生变化，或者公司正在运营过程中，未能持续达到相关优惠前提，则公司的税负有可能添加，导致公司将来经停业绩遭到晦气影响。
生物医药产质量量取消费者生3-2-12命健康平安互相关注，而色谱填料/层析介质做为药品分手纯化环节的焦点材料间接影响着药质量量，因而下旅客户亦对公司产物机能取质量提出较高要求。
6.公司“以立异，赢卑沉，得将来”的运营，持久底层手艺立异和跨范畴合做，冲破了微球精准制备的手艺难题，实现对微球材料粒径、孔径及概况机能的精准调控，成功将产物使用于生物医药、平板显示、阐发检测及体外诊断等浩繁范畴，打破了国外领3-2-3先企业持久以来的手艺和产物垄断，加速了高机能色谱填料和间隔物微球的国产化速度，鞭策了国产自从研发产物打入欧美发财国度市场的历程。
（二）保荐机构通过尽职查询拜访和审慎核查，许诺如下：1、有充实来由确信刊行人符律律例及中国证监会、上海证券买卖所相关证券3-2-21刊行上市的相关；2、有充实来由确信刊行人申请文件和消息披露材料不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏；3、有充实来由确信刊行人及其董事正在申请文件和消息披露材料中表达看法的根据充实合理；4、有充实来由确信申请文件和消息披露材料取证券办事机构颁发的看法不存正在本色性差别；5、所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤奋尽责，对刊行人申请文件和消息披露材料进行了尽职查询拜访、审慎核查；6、保荐书、取履行保荐职责相关的其他文件不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏；7、对刊行人供给的专业办事和出具的专业看法符律、行规、中国证监会的和行业规范；8、志愿接管中国证监会按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》采纳的监管办法；9、恪守中国证监会、上海证券买卖所的其他事项。
按照投资者申购报价环境，并严酷按照认购邀请书确定刊行价钱、刊行对象及获配股票的法式和法则，确定本次刊行价钱为65.02元/股。